Et si vous preniez du temps pour optimiser votre épargne ?

Simple et efficace : votre bilan épargne personnalisé

Vous souhaitez orienter votre épargne dans la bonne direction ? Faites un bilan épargne avec votre conseiller.

Avec les solutions proposées par la Caisse d’Epargne, vous construisez votre avenir en toute sérénité quel que soit votre projet (future acquisition, financement des études, retraite et transmission du patrimoine…).

Prenez rendez-vous dès à présent.

Un bilan personnalisé à distance ou en agence

Après avoir pris rendez-vous, vous rencontrez votre conseiller physiquement en agence ou à distance par téléphone ou visioconférence depuis votre PC ou votre tablette.

une femme assise qui écrit sur son ordinateur

Comment se déroule votre bilan épargne personnalisé

Votre conseiller en épargne établit votre profil puis vous guide dans vos choix en fonction de vos projets à moyen ou long terme. Il peut également selon vos souhaits donner du sens à vos investissements en vous proposant des produits d’épargne socialement responsables.

Avec l’accompagnement de votre conseiller, vous épargnez en réalisant des versements libres ou réguliers.

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