Des conseillers spécialisés proches de vous

Les Chargés d'Affaires Gestion Privée sont des experts spécialisés dans la gestion de patrimoine.

A partir d'un diagnostic personnalisé de votre situation et de vos projets, et forts de leur triple expertise (juridique, financière et fiscale), ils vous accompagnent dans toutes vos décisions patrimoniales et vous orientent vers des réponses sur mesure.

Une stratégie patrimoniale en 4 étapes

• Votre Chargé d'Affaires établit tout d'abord un bilan de votre patrimoine puis recense vos projets et vos objectifs.
• Il définit avec vous la stratégie d'investissement la plus adaptée, en tenant compte de votre sensibilité au risque, de vos objectifs de rentabilité et de votre horizon de placement.
• Il vous conseille quant à la répartition de vos actifs (secteurs, durées, classes d'actifs...) et vous oriente vers le service adéquat.
• Il vous aide à choisir le mode de gestion qui vous correspond le mieux (délégation de gestion ou gestion autonome).

Prenez un rendez-vous avec un Chargé d'Affaires Gestion Privée pour bénéficier d'un diagnostic personnalisé.