Fonds diversifiés

H2O Moderato

Bénéficiez d’une gestion dynamique sur les marchés internationaux obligataires, actions et devises.

 

H2O Moderato

En bref

  • Une large diversification sur les marchés internationaux d’obligations, d’actions et de devises
  • Une gestion dynamique visant à dégager de la performance, quels que soient les environnements de marché
  • Un suivi rigoureux du risque global du portefeuille, piloté quotidiennement

La Caisse d'Epargne vous accompagne

Optez pour les avantages d’un placement large et diversifié

Avec H2O Moderato, vous bénéficiez d’investissements très diversifiés, présentant des profils de performance et de risque complémentaires. L’univers d’investissement englobe les obligations d’États, les obligations émises par des entreprises privées, les actions, ainsi que les devises. Chacune de ces classes d’actifs peut être déclinée sur toutes les zones géographiques : Europe, États-Unis, Japon, ou encore marchés émergents. L’équipe de gestion dispose ainsi d’un vaste champ d’opportunités et peut plus efficacement diversifier le risque du Fonds. 

Accédez à une gestion réactive et dynamique

Les marchés financiers sont rarement performants au même moment sur l’ensemble des classes d’actifs et sur l’ensemble des zones géographiques. Pour espérer dégager de la performance, quels que soient les environnements de marché, il est donc essentiel de pouvoir passer d’un segment de marché à un autre, d’une zone géographique à une autre, de pouvoir s’exposer à la hausse ou à la baisse en fonction des anticipations de l’équipe de gestion. Les évolutions relatives des marchés les uns par rapport aux autres représentent aussi une source de performance à exploiter.

Avec H2O Moderato, vous accédez à une gestion qui s’ajuste quotidiennement. Ainsi, si l’équipe anticipe une tendance haussière des marchés actions émergents, elle s’exposera de façon à pouvoir bénéficier de la hausse de ces marchés. Si elle anticipe une appréciation du dollar contre l’euro, elle sera acheteuse du dollar et vendeuse de la devise euro. 

Du fait du caractère dynamique de la gestion mise en oeuvre, le Fonds est susceptible de connaître des variations importantes de sa valeur liquidative.

Conciliez recherche de performance et suivi rigoureux du risque global du portefeuille

La souplesse dans le choix des investissements est encadrée par un suivi quotidien du risque lié à chaque stratégie de gestion et aussi du risque global du Fonds, dans des bornes bien définies. Le poids d’une stratégie dans le portefeuille est déterminé en fonction de sa contribution au risque global du Fonds. Ainsi, plus une stratégie est « consommatrice de risque », plus son poids dans le portefeuille sera limité.

Dans ce cadre, l’équipe de gestion apporte un soin particulier à mesurer finement les corrélations, entre stratégies : la recherche des positions les moins corrélées permet d’élargir les sources de valeur ajoutée dans le Fonds, sans trop augmenter le risque global.

Eligibilité

Assurance-Vie

PEA

PEA-PME

Compte-Titres Ordinaire

oui

non

non

oui

Profil de risque

H2O Moderato n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié aux titres des pays émergents, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux arbitrages, risque lié à la surexposition.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds, disponible auprès de H2O Asset Management ou sur le site internet www.h2o-am.com.

Indicateur de risque et de rendement(1)indicateur-srri-4

L’indicateur de risque de niveau 4 reflète l’exposition du Fonds aux marchés internationaux d’actions, de taux et de change.

Caractéristiques détaillées, performances et documentation

(1) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur noté de de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

POINT D’ATTENTION : H2O Moderato permet de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ce Fonds sont mentionnés dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il est disponible sur demande auprès de H2O AM ou sur le site www.h2o-am.com.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

H2O Moderato est un OPCVM géré par H2O Asset Management LLP, société de gestion de portefeuille agréée par la FSA (« Financial Supervisory authority ») sous le numéro 529105 en date du 17 décembre 2010. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

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