Découvrez Scan Patrimoine

Loin des tableaux standardisés des autres études patrimoniales, la Caisse d’Epargne a développé Scan Patrimoine, un service d’analyse et de préconisations unique en son genre.
Tout simplement parce-que votre histoire et votre avenir ne ressemblent à aucun autre, Scan Patrimoine parle de vous et fait le point sur vos objectifs et vos projets de vie.

Tous vos intérêts sont pris en compte

En toute confidentialité, le Chargé d’Affaires Gestion Patrimoniale établit avec vous une étude fine de votre patrimoine.
Cette étude vous aide à hiérarchiser vos priorités et vous oriente vers les solutions financières, juridiques, fiscales et immobilières les mieux adaptées à votre profil.


Elle se présente en 4 étapes :
1 - un état actuel de votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle,
2 - une intégration de vos projets de vie et de vos priorités,
3 - une analyse détaillée réalisée avec l'appui d'experts financiers et juridiques,
4 - des préconisations d'actions à mettre en oeuvre.

Parce-que la véritable expertise est celle qui sait se rendre accessible, l’étude vous expose ces éléments avec pédagogie et pragmatisme. Ce document sera pour vous un véritable instrument d’aide à la décision.

Pour plus d’informations, contactez dès à présent l’un de nos Chargés d’Affaires Gestion Patrimoniale. Il vous apportera une écoute et une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de patrimoine.