Ce contenu s’adresse aux clients professionnels, entreprises, associations et institutionnels. Certaines fonctionnalités nécessitent un niveau d’abonnement de banque à distance et/ou de droits utilisateurs spécifiques. Si vous n’y avez pas accès, contactez l’utilisateur principal de l’espace client de votre entité ou le conseiller dédié.
Pour faciliter la gestion de votre compte et le suivi de vos opérations, si vous disposez de droits d’administration ou si vous êtes un utilisateur habilité à effectuer cette opération, vous pouvez, à tout moment, télécharger les opérations de votre entité au format Excel (csv), Quicken (qif), Money (ofx) ou encore Adobe Acrobat (pdf). En pratique, rien de plus simple. Quelques clics suffisent depuis l’application bancaire mobile et l’espace client web* Caisse d'Epargne. Voici la marche à suivre :
- Cliquez sur la rubrique Comptes, puis sur le compte désiré.
- Dans le pavé Gérer, cliquez sur Télécharger les opérations.
- Choisissez ensuite :
- Le compte concerné.
- Le format de fichier : csv, qif, ofx ou pdf.
- Le type d’opération.
- La période souhaitée : depuis le dernier téléchargement (sa date est pré-renseignée) ou une période personnalisée (que vous préciserez).
- Le format de date.
- Le séparateur de champs (pour une meilleure lecture, sélectionnez le séparateur point-virgule « ; »).
- Le séparateur décimal.
- Cliquez sur Télécharger.
Le bon réflexe : Il est fortement recommandé de télécharger et de sauvegarder les documents bancaires de votre entité au fur et à mesure de leur publication, afin de pouvoir en disposer (si nécessaire) au-delà des délais légaux d’archivage.
*Coût de la connexion Internet selon votre opérateur
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