Natixis Conservative Risk Parity

Accédez à un Fonds mixte adoptant une approche équilibrée des risques entre les différents moteurs de performance

Natixis Conservative Risk Parity est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Natixis AM Funds (Part R/A en euro).

Natixis Conservative Risk Parity

En bref

  • Une exposition internationale et diversifiée, basée sur trois « piliers » d’actifs : actions, obligations et actifs de diversification
  • Une gestion qui place l’équilibre des risques entre les différents moteurs de performance au cœur de la construction du portefeuille
  • Une solution d’investissement qui cherche à limiter les fluctuations liées aux mouvements sur les marchés

La Caisse d'Epargne vous accompagne

Accédez à de multiples opportunités d’investissement organisées en trois « piliers »

Afin de bénéficier d’un maximum d’opportunités de placement et de diversification, les gérants de Natixis Conservative Risk Parity accèdent à un large choix d’actifs financiers, sur un univers géographique très vaste : Europe, Amérique du Nord, Asie, pays développés et émergents.

Des solutions d’investissement réparties en trois « piliers » :

  • Pilier 1 = Obligations de bonne qualité émises par des États,
  • Pilier 2 = Actions,
  • Pilier 3 = Produits de diversification, composés notamment d’actifs de long terme cotés (comme l’immobilier), d’actifs dont l’évolution dépend du cycle économique et d’obligations dites à haut rendement.

Optez pour une approche qui place l’équilibre des risques au coeur de la construction de portefeuille

Un portefeuille qui serait investi à 50 % en actions et 50 % en obligations peut sembler équilibré. Toutefois, si l’on tient compte du fait que les obligations sont en moyenne moins risquées que les actions, un bon équilibre des risques nécessiterait d’investir davantage dans les obligations que dans les actions.

Par exemple, dans certaines configurations de marchés, pour que le risque pris sur les actions soit équivalent au risque pris sur les obligations, il pourrait être nécessaire de répartir les investissements ainsi : 66 % d’obligations et 34 % d’actions. Et cette pondération serait à réévaluer dans une autre configuration de marché.

Parce que les marchés financiers fluctuent, une allocation équilibrée en risque un jour peut devenir « déséquilibrée » un autre jour, et ainsi exposer l’investisseur à davantage de risques « subis ».
Pour chercher à bénéficier des opportunités offertes par chacun des moteurs de performance auxquels il a accès (les piliers), sans subir ces déséquilibres, l’allocation de Natixis Conservative Risk Parity est construite sur un « équilibre en risque » entre les 3 piliers à parts égales : « risk parity » en anglais. Cet équilibre est revu régulièrement, permettant ainsi de tenir compte de l’évolution des marchés financiers : ainsi, plus un actif devient risqué par rapport aux autres, plus son poids dans l’allocation globale diminue.

Accédez à une gestion capable de s’adapter à différentes configurations de marché

Parce que les marchés évoluent, l’allocation entre les trois piliers et, au sein de chaque pilier, est revue régulièrement, de façon à vous proposer une solution d’investissement équilibrée en risques. En évitant la concentration du risque sur certains actifs, cette stratégie a pour but de limiter les fluctuations élevées, notamment lors de forts mouvements de marché : Natixis Conservative Risk Parity propose un investissement diversifié dont l’objectif est de d’offrir une meilleure résistance aux retournements défavorables des marchés, tout en participant aux phases de hausse.

Eligibilité

Assurance-Vie

PEA

PEA-PME

Compte-Titres Ordinaire

oui

non

non

oui

Assurance-Vie

oui

PEA

non

PEA-PME

non

Compte-Titres Ordinaire

oui

Profil de risque

Natixis Conservative Risk Parity n’est pas garanti, il existe un risque de perte en capital. Le Compartiment est principalement soumis aux risques suivants : risque lié à la détention de titres de créances, à la variation des taux d’intérêt, risque de crédit, risque de contrepartie, risque actions, risque lié à l’effet de levier, risque de taux de change, risque de concentration géographique, risque de modifications des lois et/ou des régimes fiscaux, risque des instruments financiers dérivés, risque lié aux marchés émergents, risque d’investissement dans des organismes de placement collectif.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds, disponible auprès de Natixis Investment Managers International sur simple demande ou sur le site internet www.caisse-epargne.fr/opcvm

Indicateur de risque et de rendement(1):  indicateur-srri-3

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition du Compartiment aux marchés actions, de taux ainsi qu’aux actifs de diversification, au sein d’une stratégie flexible d’allocation d’actifs.

Caractéristiques détaillées, performances et documentation

(1) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur noté de de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

POINT D’ATTENTION : Natixis Conservative Risk Parity permet de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ce Fonds sont mentionnés dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il est disponible sur demande auprès de Natixis Investment Managers International ou sur le site  www.caisse-epargne.fr/opcvm

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

Natixis Conservative Risk Parity est géré Natixis Investment Managers International  - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 51 371 060,28  euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.

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