Professionnels de santé, ce que nous faisons pour vous

Chez Caisse d’Epargne, nous accompagnons tous les professionnels de santé de façon personnalisée.
Nous vous proposons un conseiller unique pour vos projets personnels et professionnels, car nous savons que ces univers sont liés. Nos conseillers sont déjà aux côtés de dizaines de milliers de professionnels de santé sur le territoire. Ils bénéficient de l’appui de toutes les compétences du groupe BPCE et sont là pour vous soutenir dans les moments clés de votre vie : création d’entreprise individuelle ou de société en exercice libéral, achat ou vente de parts sociales, embauche de salariés, optimisation patrimoniale, transmission … autant de projets que nous vous aidons à réaliser.

Nous vous aidons dans la gestion du quotidien

Que vous exerciez en cabinet, à domicile, en officine ou en boutique, nous mettons à votre disposition des services simples à utiliser et efficaces pour gérer votre activité au quotidien, accélérer vos encaissements, sécuriser vos flux, optimiser votre trésorerie.

Gestion du quotidien
Labelis
Solutions d’encaissement
Avance et gestion du tiers-payant
Gestion de compte à distance et son appli mobile

Solutions de gestion du quotidien

Nous vous guidons dans vos besoins de financement⁽¹⁾

En tant que professionnel de santé, vos besoins de financements sont multiples : installation, rachat de parts, regroupement au sein d’un cabinet ou en maison médicale, acquisition d’équipement médical, d’un véhicule professionnel, rénovation de vos locaux et adaptation de votre immobilier au décret tertiaire…

Votre conseiller Professionnel optimise avec vous le plan de financement et vous propose des solutions souples et avantageuses pour lancer et développer votre activité.

Financement des investissements
Crédit
Prêt à paliers
Crédit bail
Location longue durée
Découvert autorisé

Nous co-construisons votre stratégie d’épargne

Vous voulez valoriser vos excédents pour augmenter votre potentiel d’action ?
Selon votre connaissance et votre expérience des produits financiers, vos besoins, votre horizon de placement (court, moyen ou long terme), le degré de risque que vous êtes prêt à prendre et votre capacité à subir des pertes, différentes opportunités vous sont proposées.

Optimisation de la trésorerie
Compte Excédent Pro
Epargne financière
Epargne salariale

Nous protégeons votre famille et votre activité

Vous protéger financièrement des conséquences d’un imprévu (maladie, accident, détérioration de vos locaux professionnels, etc.) est essentiel. Tout comme préserver la pérennité de votre activité et votre niveau de vie.
Votre conseiller Professionnel connaît les dispositifs adaptés pour assurer la continuité de votre activité, de votre protection financière et de celle de vos proches.

Protection des biens et des personnes
Garantie Santé Côté Pro pour les travailleurs non-salariés
Prévoyance Pro pour tous les professionnels de la santé
Multirisque Pro : responsabilité civile professionnelle et couverture du local selon éligibilité

Solutions de protection des biens et des personnes

Nous vous aidons dans la gestion de votre patrimoine

Nos conseillers Professionnels et Patrimoniaux disposent d’une triple expertise : juridique, fiscale et financière.
Ils vous aident à mettre en œuvre la meilleure stratégie pour répondre à vos besoins patrimoniaux :

Conseil patrimonial
Immobilier patrimonial
Investissements Fond d’Investissement de Proximité, Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), Immobilier
Assurance vie, Plan d’Epargne Retraite Individuelle (PERI), Option Transmission

Solutions de conseil patrimonial