La Banque Privée vous accompagne dans la gestion de vos actifs professionnels et privés

La Banque Privée de la Caisse d'Epargne au service des dirigeants d’entreprise.

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Vous avez poussé beaucoup de portes pour développer votre entreprise. Nous vous ouvrons celles de notre Banque privée(1)

Derrière votre statut de dirigeant se cachent le travail, l’investissement, la transmission, l’effort, la gestion, la responsabilité… À force de détermination et en prenant les bonnes décisions, vous avez développé votre entreprise. Votre carrière s’est forgée sur des exigences et vous désirez l’excellence lorsqu’il s’agit de préserver ce que vous avez construit.

La Banque Privée de la Caisse d'Epargne, avec l’appui des équipes d’ingénierie financière, vous propose un accompagnement global fondé sur l’identification et la compréhension de vos besoins, pour une gestion efficace de vos actifs professionnels et privés.

Le Banquier Privé Caisse d'Epargne, une relation unique et privilégiée

À la Banque Privée de la Caisse d'Epargne, nos circuits de décision courts sont un atout en matière de réactivité.

Votre banquier privé construit avec vous une stratégie patrimoniale sur‑mesure en phase avec les besoins de votre famille et ceux de votre entreprise.

Véritable expert de l’entrepreneuriat et présent dans votre région, il s’engage à vos côtés dans la durée, et en toute confidentialité.

Vous accompagner 200 banquiers privés à votre service.

Une équipe d’experts pluridisciplinaires

Un ancrage territorial au service de nos clients

Pérennité, proximité, confiance : des valeurs qui incarnent notre engagement de banque coopérative.

En fonction des caractéristiques de votre patrimoine et de vos attentes, votre banquier privé s’appuie sur une équipe de spécialistes capables de vous apporter les solutions les plus adaptées : ingénieurs patrimoniaux et financiers, experts crédit et fiscalité…

Banque Privée, des solutions sur-mesure

Les banquiers privés de la Caisse d'Epargne accompagnent les chefs d’entreprise sur le long terme, et adaptent leurs préconisations en fonction des évolutions réglementaires et fiscales, et de vos priorités.

Une approche globale des patrimoines

Une stratégie construite sur mesure avec vous pour répondre à l’ensemble de vos problématiques privées et professionnelles.

Des savoir-faire en matière d’investissement et de financement(2)

En s’appuyant sur les expertises de nos partenaires, votre banquier privé sélectionne les solutions d’investissements les plus adaptées à votre stratégie patrimoniale, tout en tenant compte de votre profil investisseur(3). Il peut aussi vous proposer des solutions personnalisées pour le financement de vos projets.

Des innovations digitales

En tant que client Banque Privée, vous disposez d’une application sécurisée pour visualiser en un clin d’œil l’ensemble de vos avoirs financiers, et les piloter en temps réel.

L’ingénierie financière, des stratégies au service du développement de votre entreprise

Renforcer les fonds propres de votre entreprise grâce aux filiales régionales spécialisées des Caisses d’Epargne qui interviennent aux moments clé du développement de votre entreprise, aussi bien en capital amorçage et capital risque, qu’en capital développement ou capital transmission-LBO.

Financements structurés grâce à des équipes dédiées en Caisse d'Epargne qui financent la croissance et la transmission du capital de votre entreprise. La Caisse d'Epargne intervient à vos côtés pour structurer l’opération en s’assurant que la dette bancaire soit adaptée au montage mis en place.

Conseil en haut de bilan grâce à la mise en place de partenariats avec des cabinets spécialisés qui permettent à la Caisse d'Epargne de vous accompagner dans vos besoins dans les domaines de cession de votre entreprise, de transmission ou de restructuration du capital.

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(1) Voir conditions d’éligibilité en agence.
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse d'Epargne. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(3) Votre profil investisseur résulte de l’évaluation de vos objectifs, de votre situation financière, ainsi que de votre connaissance et expérience en matière financière.