Le rôle de mon Conseiller Professionnel

En tant que client professionnel, vous bénéficiez d'une relation privilégiée avec un conseiller unique, que vous rencontrerez dans l'une des 4 100 agences Caisse d'Epargne.

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Un accompagnement personnalisé

Dans le cadre d’une relation durable et suivie, il vous accompagne pour l’installation de votre activité, son développement, jusqu’à sa transmission. Il vous apporte des solutions personnalisées pour l’ensemble de vos besoins : gestion du quotidien, financement, assurances, épargne, préparation de la retraite…

Il sait s’entourer également d’experts pour vos problématiques spécifiques : ingénierie sociale, gestion de votre patrimoine…
Enfin, en plus de votre activité professionnelle, il gère également vos intérêts privés, et ceux de votre famille.

Il peut également vous rencontrer sur le lieu de votre activité.

A vos côtés

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