Gestion Privée

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Prévoyance : la bonne stratégie pour protéger vos enfants

30/06/2025

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Faire soi-même ou déléguer : à chaque implication son mode de gestion
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Le PEA, un outil incontournable pour se lancer sur les marchés financiers
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La transmission d’entreprise : quels bons réflexes, quel bon timing ?
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L’expertise de la Caisse d’Epargne en Gestion Privée

Découvrez notre approche de la Gestion Privée : un interlocuteur privilégié, des lieux d’accueil dédiés et des savoir-faire reconnus.

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Le bilan patrimonial

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Vision Patrimoine, notre site dédié pour vous guider dans vos projets patrimoniaux

Retrouvez toutes les actualités économiques, fiscales et juridiques à travers des décryptages et articles pédagogiques, analyses d’expert.

Constituer & développer votre patrimoine

Bénéficiez de solutions adaptées à vos attentes et à votre profil d’investissement pour constituer et développer votre patrimoine. Nos conseillers vous aident à trouver la meilleure combinaison possible entre les solutions financières et immobilières, en tenant compte des règles fiscales applicables et des modes de souscription.

L'assurance vie à la carte

Nos solutions en assurance vie pour vous apporter une réponse à vos différents objectifs patrimoniaux.

Plan d’Epargne en Actions (PEA)

Une solution d’épargne à moyen/long terme pour investir en bourse dans un cadre fiscal avantageux (selon conditions fiscales en vigueur).

Compte-Titres Ordinaires

Créez et gérez en toute liberté votre portefeuille de valeurs mobilières.

Investir dans l’Immobilier

Pour réussir votre investissement dans l’immobilier, outre le choix de l’emplacement, il faut opter pour le meilleur régime juridique et fiscal. Neuf ou ancien, location nue ou meublée, achat en direct ou par une société, nos conseillers vous accompagnent pour vous aider à faire le bon choix.

Diversifier votre épargne sur les marchés financiers

Une gamme de placements complète, diversifiée et riche en produits haut de gamme dédiés aux clients de la Gestion Privée.

Nos solutions d’investissement sur les marchés financiers

La Caisse d’Epargne vous propose plusieurs solutions pour investir sur ces marchés en vous accompagnant dans toutes vos démarches pour trouver les offres les plus adaptées à votre situation.

La Sélection de fonds Gestion Privée

Pour vous accompagner dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous des placements variés et de qualité.

La gestion déléguée

Confiez la sélection de vos supports d’investissement et vos arbitrages à des experts pour chercher à valoriser votre capital à long terme.

Donnez du sens à votre épargne

Donnez du sens à votre épargne en prenant en compte les défis du monde de demain, grâce à l’Investissement Socialement Responsable.

Se lancer sur les marchés financiers

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Optimiser votre fiscalité

Retrouvez tous nos conseils pour piloter votre fiscalité.

Le guide fiscal

Quels sont les principaux changements fiscaux ? Et quels sont les nouveaux dispositifs applicables ?

Les différentes solutions pour bénéficier d’un cadre fiscal avantageux

S’il est possible d’étoffer son patrimoine en combinant les différents moyens mis à sa disposition, il est important de prendre en compte le volet fiscal dans toutes vos décisions.